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这是特殊短期因素影响

更新时间:2019-09-03 12:43点击:

  由于下架原因,公司相应降低了了二季度投放预算,因此呈现出二季度亏损收窄的结果,二季度探探净亏损4900万元人民币。但是三季度开始,探探加大了投放力度,加上对用户召回的迫切需求,投放力度可能比以往更大,三季度的亏损将随之扩大。这是特殊短期因素影响,公司表示,到了四季度,随着营收增长以及投放力度下降,净亏损可能相对Q3大幅下降。

  $陌陌(MOMO)$二季度MAU 1.135亿,同比增5%,环比下降1%。活跃用户环比下降,主要受整改因素影响,5月到6月上旬,用户动态发布功能不能正常使用。管理层电话会议称,用户活跃度下降幅度超过活跃用户量下降幅度,6月总用户使用时长环比3月下降12%;6月下旬随着产品功能恢复, 公司开始了用户召回活动,截止8月DAU已恢复到动态停更之前的水平,用户日均总时长较3月差距缩小到5%以下。

  第四,通过优化现有付费产品体验,并推出新的付费体验,推动付费商业化进程;

  虚拟礼物和直播收入也受到整改的影响,但是仍然保持了环比增长,尤其是直播业务的发展势头很好,业务延续性抵充了来自动态发布功能不能正常使用的的负面影响。

  ios支付功能暂停,影响续费和新增付费的那部分群体,但是有此前递延收入的存在,导致流水下降幅度大于营收下降幅度。搞清楚上述概念,就很容易理解探探在付费会员数大幅下跌情况下,收入只下滑了4%,同时arpu突然提高了的原因了。具体如下:

  写的很好,$陌陌(MOMO)$已经好几年3季度市场投放加大, 结果3季度季报后股价大跌。 去年是搞了个综艺节目。 今年看看会不会重演。

  除了直播收入同比增18%外,广告收入环比下降,主要因为大部分广告库存在信息流里,二季度动态功能暂停导致广告位减少,使公司损失了广告收入;游戏业务同样缩减,联运游戏业务将逐渐减少。

  首先帮大家理清楚探探收入和流水的概念。探探的会员费分3个阶梯,单月会费60元,3个月会费打7.7折为138元,12个月会费打5.9折418元,正常情况下,新用户尝个鲜先购买一个月会员服务试试,感到“真香”的那部分,会受到折扣的诱惑,一下子购买一个季度或者一年的会员,这时候就会产生递延收入。

  除了整改对陌陌主APP和探探的短期影响,该季度分析师会议,唐岩还重申了陌陌的整体战略走向,如下:

  此外,探探还在尝试海外市场机会,目前主要在东南亚和印度试水。据唐岩估算,开放式社交领域,中国+亚洲市场潜在用户市场大约6亿的规模, 陌陌和探探加在一起只占这个盘子1/4,还有很大空间。

  7月中旬探探下载和支付服务全面恢复,截止财报发布,付费用户数已恢复到410万。

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  二季度不包括探探在内的vas收入同比增长106%至6.636亿元人民币,环比增长9%,业务增长势头非常好,此外, 兴趣群组、聊天室这些产品处于测试阶段,对收入贡献非常小。

  随着ios支付功能恢复,第三季度探探流水预计将环比增长30-40%,但因为二季度流水减少,递延到三季度的收入规模减少,将导致三季度收入增幅相对流水增幅会低一些,公司预计Q3收入环比增长10%。

  探探4月下半月下架整改,导致二季度MAU和DAU出现环比下降,主要影响的是新增部分,新用户没办法下载;从5月1日到7月13日,ios暂停支付,导致老用户没办法续费,付费用户数严重下滑。上述两方面因素,导致探探该季度付费用户数比活跃用户数下降幅度更大。

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